银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度 今日播报

(资料图片仅供参考)

 日前，中信建投证券发布公告称，拟在银行间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）。本期债券基本发行规模为5亿元，附不超过5亿元超额增发权，期限5年，发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。这是首单在银行间市场发行的券商科创债，有效拓展了券商科创债的发行渠道。

  今年6月中旬，中国人民银行同意中信建投在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

  值得注意的是，目前获批在银行间市场发行科创债的券商机构已扩容至五家。6月24日晚间，华泰证券发布公告称，日前，公司收到中国人民银行《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

  华泰证券表示，公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求，以及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权，办理本次发行科技创新债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  此外，中金公司此前获批了98亿元的银行间市场科创债额度，国泰海通获批了150亿元的额度，中信证券获批了150亿元的额度。5家头部券商一共获批银行间市场科创债的发行额度558亿元。

  今年5月初，央行、证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，明确商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券，聚焦主责主业，发挥投融资服务专业优势，依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。

  自5月以来，券商科创债发行动作不断。在交易所市场，目前已有30家券商响应政策发行上市科创债逾280亿元；在银行间市场，也有多家头部券商陆续获批发债。在业内人士看来，券商科创债在银行间市场发行是一个突破，有效拓宽了发行主体的直接融资渠道，使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

  值得注意的是，目前券商机构在交易所市场发行的科创债市场反响同样火热，最新规模已突破千亿元。

  5月9日，中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期债券分2年期和3年期两个品种，各发行10亿元，合计发行规模20亿元。同日，国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行，成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

  据不完全统计，截至目前，已有包括招商证券、华泰证券、中信建投证券、银河证券、东方证券、平安证券、国联民生证券、华福证券等在内的多家券商均已在上交所发行科创债。而长城证券、申万宏源证券等则在深交所发行了科创债。从发债规模来看，中信证券以320亿元规模居首，其他发债规模超过百亿元的券商还有国泰海通、中信建投、华泰证券等。

  同时，还有部分券商临时进行债券更名和募集资金用途变更。比如，西部证券和广发证券两家券商均于5月底发布公告，将此前获批发行的公司债更名为科创债相关品种发行，发行金额均不超过10亿元。

标签：